Pred zapuščenim gradom, ki ga vsi obiskujejo, Klativitez naleti na zmaja in na nerazumljiv napis. Ko ubije pošast, uspe razvozlati še napis, in se šele tedaj ustraši, saj se napis glasi: Zmaj!

Malemu Jurčku, postavljenemu na stražo, pobegnejo Nemci. Ob iskanju beguncev pride Nemcem na pomoč tank, pred katerim so partizani nemočni. Toda Jurček najde način, da s svojimi bombicami tank uniči.

Gregec Kobilica je namišljena oseba, ki jo je ustvaril deček Nejc med svojo igro na papirju. Gregec je partizan, ki je padel za svojo domovino. Ime Gregec je dobil doma, Kobilica pa so ga zaradi dolgih nog klicali pri partizanih. Nejcu se zdi, kot da je Gregec oživel in mu pripoveduje zgodbo, on pa jih potem upodablja na papirju. Gregčeva zgodba je ganljiva. Njegov oče in bratje so že odšli k partizanom, Gregec pa je ostal sam z materjo. Vendar ko je nekoč zagledal dva partizana, ki sta se skrivala pred sovražnikom, in ju rešil, je bil trdno odločen, da gre z njima in se bori za samostojnost. Že kot mlad fant, lahko bi se reklo otrok, je odšel z njima in se žal nikoli ni več vrnil.

Detelček veselo živi v barvitem okolju narave, leta od drevesa do drevesa, jih kljuje. Nekega dne, ko radostno pozdravlja sončni dan, se zgodijo čudne stvari: zadonijo buldožerji in železo prekrije vse vidno. Neka roka ujame detelčka in ga spravi v kletko.

Bongo je razvajen otrok, ki si želi Snežaka. Prinesejo mu ga v hladilniku, toda ko stopi ven, se Snežak topi in Bongo se dere naprej...

Preko dneva pastir-partizanski kurir Nejček pazi na živino na planini in opazuje gibanje nacistov, ponoči pa o novostih obvešča partizane.

Da bi pomagal svojemu psu, ki ga boli zob, deček zaklene v sobo slavnega pevca in namesto njega nastopi na prireditvi. Dobljeni denar si s pevcem razdelita in tako plača zobozdravnika za svojega psa.

Dogodivščine malega Jurčka, ki uspe s pomočjo dimnikarjev in svojega osla prelisičiti Nemce in prinesti kruh iz vasi v partizansko taborišče.

Spretni pekarski vajenec Jurček prevara svojega gospodarja, s hrano oskrbi partizansko patruljo in skrije partizane pred Nemci. Zaradi svoje iznajdljivosti si sprejem v odred zasluži.

Dva človeka se grebeta za kovček, da bi odkrila njegovo vsebino. Ko na koncu manjši mož prepusti kovček večjemu, oba čaka presenečenje. Iz odprtega kovčka skočita dva z novim kovčkom in cela dirka se začne znova.