Selin je besna na Ece in jo skuša zadušiti v spanju. K sreči jo uspeta rešiti Fazilet in Hazim. Selin zapusti vilo in se zateče k Sukriye, ki ji dovoli prespati v Yasinovi sobi. Kerime prepriča Hazan, da ostane pri njej, saj si želi več stikov z Yagizom in Sinanom. Bo končno odkrila, kateri je njen izgubljeni sin? Kljub Faziletinemu nasprotovanju, Ece podpiše pogodbo, s katero se odpoveduje Hazimovemu premoženju.
V Trdoglavu se še vedno modernizirajo, zato je zelo svečano. Tako zelo, da imajo celo muziko, na katero Miki in Katka zaplešeta v narodnih nošah, drugi pa veselo pijejo in pojejo zraven. Razlog? Dobili so svoj prvi semafor. Na policijski postaji imajo zato tečaj spoznavanja semaforskih funkcij. V gostilni pa krčmar Krača preizkuša svojo novo napravo za proizvodnjo domačega viskija. Vsakič, ko jo vklopi, crkne semafor.
Potem ko njen mož od nje zahteva ločitev, se newyorška odvetnica Diane skupaj s svojima hčerkama odpravi na deželo k svoji hipijevski materi Grace. Na podeželju pa Diane in njena mestna otroka začnejo povsem drugače gledati na življenje. Hčerka Zoe najde svojo sorodno dušo v mladem mesarju, sin Jake se končno posveti svojemu filmskemu projektu, Diane pa se zbliža s postavnim pevcem Judeom. Jih tukaj končno čaka srečna prihodnost?
Hank in Divya se zglasita v eni izmed dragih restavracij, kjer naj bi na celotnem osebju izvedla test za tuberkulozo, kot to zahtevajo nova inšpekcijska pravila. Toda izkaže se, da ima zgarana lastnica Allison Moore veliko večje zdravstvene težave. Ko kljub obljubam, da si bo vzela nekaj več počitka, nadaljuje z delom, se Allison kmalu znajde v še večjih težavah. Poleg tega ima Hank vrh glave telefonskih klicev svoje bivše kot tudi brata Evana, ki se ves čas vtika v zadeve milijonarja Borisa.
Zaporniška ladja avtobotov, ki tovori stotine najbolj iskanih deseptikonov, se zruši na Zemljo. Tako se nevarni deseptikoni razbežijo po Zemlji. Avtoboti takoj pošljejo signal za pomoč, zato Optimus zadolži Bumlebeeja za reševanje Zemlje in njenih avtohtonih prebivalcev. Tako se Bumblebee z ekipo, ki vključuje tudi nekdanjega zapornika deceptikonov in dva človeka, poda na zahtevno misijo. Največjo grožnjo jim predstavlja karizmatičen deceptikon, ki hoče s pobeglimi zaporniki sestaviti veliko vojsko, s katero bo zavladal planetu.
