12-letni Danny Walker se z ločenim očetom Jamesom preseli v nov kraj, kjer namerava oče skupaj s šaljivim bratom Fredom ponovno odpreti tovarno bonbonov. Dannyju selitev ni preveč všeč, saj je v šoli tarča nasilnih sošolcev Ryana in Lea. Nekega dne ga odvlečeta na pokopališče in ga prisilita, da odide v grobnico pokojnega vaškega čudaka Curtisa Danka, ki je skrivnostno umrl na noč čarovnic. Vse odtlej vraževerni prebivalci ne praznujejo noči čarovnic, saj je Danko ob svoji smrti prisegel, da jih v nasprotnem primeru čaka strašna usoda.
Evelyn izve, da je Jake spomladanske počitnice preživel pri drugih starih starših. Zdaj zahteva, da eno noč prespi tudi pri njej. Alan je seveda v skrbeh, da bo njegova mama Jakeu uničila življenje. Kljub temu s Charliejem dečka odpeljeta k njej. Toda kasnejši postanek v baru, kjer si brata oči napaseta na seksi dekletih, na Alana deluje zelo sproščujoče, zato pozabi na sinove tegobe.
Potem ko zanosi, se mlada Jessabelle odloči, da se bo preselila k svojemu fantu. Vendar njene sanje uniči usodna prometna nesreča, v kateri umre njen fant, ona pa izgubi otroka in pristane na invalidskem vozičku. Tako se je Jessabelle primorana preseliti k svojemu odtujenemu očetu, ki jo namesti v sobo njene preminule matere. Tam dekle najde skrivnostne video posnetke, na katerih ji mati prerokuje iz kart, odkrije srhljive dogodke pred njenim rojstvom in jo posvari pred temačno prihodnostjo. Kmalu se v hiši začnejo dogajati čudne stvari...
S pomočjo Bonnie in Kaia uspe Damonu in Eleni postaviti načrt za reševanje Damonove mame Lily, ki je ujeta v zapornem svetu leta 1903. Poskus Enza in Alarica, da vrneta Caroline nazaj, ne poteka po načrtih. Nepričakovano darilo od Bonnie povsem pretrese Damona.
